Buenas noticias para Amazon. De nuevo.
Snowflake acaba de firmar un acuerdo de cinco años y 6 mil millones de dólares con AWS. El anuncio se hizo el miércoles, alto y claro. Es enorme. Enorme.
Desde 2012, Snowflake ha movido servicios por valor de 7 mil millones de dólares a través de AWS Marketplace. Este contrato único se acerca peligrosamente a igualar todo lo que el gigante de los datos en la nube ha obtenido de ese canal combinado.
¿Por qué el pico? El gasto en IA se está disparando. Snowflake dice que el gasto de los clientes en AWS se duplicará a 2 mil millones de dólares solo en 2025.
Se trata de las nuevas funciones de IA. Cortex AI, una herramienta que Snowflake ha estado impulsando durante años, convierte datos sin procesar en consultas conversacionales. Le haces una pregunta en inglés sencillo, digiere la base de datos y escupe un resumen. Tiene sentido. Ahí es donde residen los datos empresariales.
Pero aquí está el giro. Snowflake no es sólo poder adquisitivo. Están comprando chips Graviton.
Los procesadores basados en ARM de cosecha propia de Amazon.
La IA solía limitarse a GPU para modelos de entrenamiento. Ahora está avanzando hacia la automatización. Agentes. Uso diario. Esas tareas queman CPU. Uso cada vez mayor, específicamente para los agentes que manejan la rutina detrás de escena.
El director ejecutivo de Amazon, Andy Jassy, ha expresado su opinión. El mes pasado afirmó que los propios chips de Amazon ofrecen una mejor relación precio-rendimiento que los de Nvidia. AWS todavía ejecuta hardware Nvidia, por supuesto. Todo el mundo lo hace. La mayoría de las aplicaciones de IA están diseñadas para el equipo ecológico. La demanda es insaciable.
Aún. El costo importa. Amazon pasa los ahorros a los clientes. Las fichas baratas significan grandes contratos.
¿Recuerdas cuando Meta firmó ese acuerdo de 10 mil millones de dólares con Google? Entonces AWS se coló. Firmó un acuerdo para inyectar millones de chips Graviton en las operaciones de inteligencia artificial de Meta. Una bofetada directa al dominio de Google.
Ahora Snowflake se suma a la lista.
Estos movimientos son señales. ¿A quien?
NVIDIA.
Los gigantes de la nube ya no se limitan a alquilar infraestructura. Están construyendo alternativas competitivas al monopolio de Nvidia. Microsoft lanzó los chips Maia en enero. Google lleva años haciéndolo.
Jensen Huang dice que está listo para contraatacar.
La semana pasada, el jefe de Nvidia calificó su nuevo chip Vera como la entrada a un “nuevo” mercado de 200 mil millones de dólares. Dijo que ya había vendido 20.000 millones de dólares. Después de otro trimestre récord, parece cómodo.
No renunciará a compartir fácilmente. Nadie come Nvidia en el desayuno a la ligera.
Pero mira los números. AWS está cerrando acuerdos de seis, nueve y diez cifras apostando por su propio silicio. La ola de IA no sólo está levantando los barcos de los fabricantes de chips. También está beneficiando a los proveedores de la nube.
El terreno está cambiando. Lentamente, pero está sucediendo.
