Goed nieuws voor Amazon. Opnieuw.
Snowflake heeft zojuist een vijfjarige deal van $ 6 miljard getekend met AWS. De aankondiging viel woensdag luid en duidelijk. Het is enorm. Enorm.
Sinds 2012 heeft Snowflake voor $7 miljard aan diensten via de AWS Marketplace verplaatst. Dit enkele contract komt gevaarlijk dicht in de buurt van alles wat de clouddatagigant ooit met dat kanaal samen heeft verdiend.
Waarom de piek? De AI-uitgaven exploderen. Snowflake zegt dat de uitgaven van klanten aan AWS alleen al in 2025 zullen verdubbelen tot 2 miljard dollar.
Het draait allemaal om de nieuwe AI-functies. Cortex AI, een tool die Snowflake al jaren promoot, zet ruwe data om in conversatievragen. Je stelt hem een vraag in gewoon Engels, hij verteert de database en spuugt een samenvatting uit. Het is logisch. Dat is waar bedrijfsgegevens leven.
Maar hier is de wending. Sneeuwvlok is niet alleen koopkracht. Ze kopen Graviton -chips.
Amazon’s eigen ARM-gebaseerde processors.
Vroeger ging AI alleen maar over GPU’s voor trainingsmodellen. Nu verschuift het naar automatisering. Agenten. Dagelijks gebruik. Deze taken verbranden CPU’s. Een torenhoog gebruik, vooral voor de agenten die achter de schermen met de sleur omgaan.
Amazon-CEO Andy Jassy heeft zich uitgesproken. Vorige maand beweerde hij dat de eigen chips van Amazon betere prijs-kwaliteitverhouding bieden dan die van Nvidia. AWS draait natuurlijk nog steeds Nvidia-hardware. Iedereen doet dat. De meeste AI-apps zijn gebouwd voor het groene team. De vraag is onverzadigbaar.
Nog steeds. Kosten zijn belangrijk. Amazon geeft besparingen door aan klanten. Goedkope chips betekenen grote contracten.
Weet je nog toen Meta die deal van $ 10 miljard met Google tekende? Toen sloop AWS binnen. Tekende een deal om miljoenen Graviton-chips in Meta’s AI-operaties te pompen. Een directe klap tegen de dominantie van Google.
Nu voegt Snowflake zich bij de lijst.
Deze bewegingen zijn signalen. Aan wie?
Nvidia.
De cloudreuzen huren niet alleen meer infrastructuur. Ze bouwen concurrerende alternatieven voor het monopolie van Nvidia. Microsoft lanceerde in januari Maia-chips. Google doet het al jaren.
Jensen Huang zegt dat hij klaar is om terug te vechten.
Vorige week noemde de Nvidia-chef zijn nieuwe Vera-chip de toegang tot een “gloednieuwe” markt van $200 miljard. Hij zei dat hij er al 20 miljard dollar van had verkocht. Na opnieuw een recordkwartaal ziet hij er op zijn gemak uit.
Hij zal zijn aandeel niet gemakkelijk opgeven. Niemand eet Nvidia lichtjes als ontbijt.
Maar kijk eens naar de cijfers. AWS sluit deals van zes, negen en tien cijfers door op zijn eigen silicium te wedden. De AI-golf tilt niet alleen de boten van de chipmakers op. Het stimuleert ook de cloudproviders.
Het gras is aan het verschuiven. Langzaam, maar het gebeurt.
