Buone notizie per Amazon. Ancora.
Snowflake ha appena siglato un accordo quinquennale da 6 miliardi di dollari con AWS. L’annuncio è arrivato mercoledì, forte e chiaro. È enorme. Enorme.
Dal 2012, Snowflake ha trasferito servizi per un valore di 7 miliardi di dollari attraverso il mercato AWS. Questo singolo contratto si avvicina pericolosamente a eguagliare tutto ciò che il gigante dei dati cloud ha mai guadagnato da quel canale combinato.
Perché il picco? La spesa per l’intelligenza artificiale sta esplodendo. Snowflake afferma che la spesa dei clienti su AWS raddoppierà fino a raggiungere i 2 miliardi di dollari solo nel 2025.
È tutta una questione di nuove funzionalità di intelligenza artificiale. Cortex AI, uno strumento che Snowflake promuove da anni, trasforma i dati grezzi in query conversazionali. Gli fai una domanda in un inglese semplice, digerisce il database, sputa un riassunto. Ha senso. È lì che risiedono i dati aziendali.
Ma ecco la svolta. Snowflake non significa solo potere d’acquisto. Stanno comprando chip Graviton.
I processori interni basati su ARM di Amazon.
L’intelligenza artificiale era solo una questione di GPU per l’addestramento dei modelli. Ora si sta spostando verso l’automazione. Agenti. Utilizzo quotidiano. Tali attività bruciano le CPU. Utilizzo alle stelle, in particolare per gli agenti che gestiscono la routine dietro le quinte.
Il CEO di Amazon, Andy Jassy, ha parlato apertamente. Il mese scorso ha affermato che i chip di Amazon offrono un migliore rapporto qualità-prezzo rispetto a quelli di Nvidia. Ovviamente AWS utilizza ancora l’hardware Nvidia. Lo fanno tutti. La maggior parte delle app IA sono progettate per il team verde. La domanda è insaziabile.
Ancora. Il costo conta. Amazon trasferisce i risparmi ai clienti. Chip economici significano grandi contratti.
Ricordi quando Meta firmò quell’accordo da 10 miliardi di dollari con Google? Poi AWS si è intrufolata. Ha firmato un accordo per pompare milioni di chip Graviton nelle operazioni di intelligenza artificiale di Meta. Uno schiaffo diretto al dominio di Google.
Ora Snowflake si unisce alla lista.
Queste mosse sono segnali. A cui?
Nvidia.
I giganti del cloud non si limitano più a noleggiare infrastrutture. Stanno costruendo alternative competitive al monopolio di Nvidia. Microsoft ha lanciato i chip Maia a gennaio. Google lo fa da anni.
Jensen Huang dice di essere pronto a reagire.
La settimana scorsa, il capo di Nvidia ha definito il suo nuovo chip Vera l’ingresso in un mercato “nuovo di zecca” da 200 miliardi di dollari. Ha detto di averne già venduto 20 miliardi di dollari. Dopo un altro trimestre record, sembra a suo agio.
Non rinuncerà facilmente alla condivisione. Nessuno mangia Nvidia a colazione con leggerezza.
Ma guarda i numeri. AWS sta chiudendo accordi a sei, nove e dieci cifre scommettendo sul proprio silicio. L’ondata dell’intelligenza artificiale non sta solo sollevando le barche dei produttori di chip. Sta sollevando anche i fornitori di servizi cloud.
Il terreno sta cambiando. Lentamente, ma sta succedendo.
