Bonne nouvelle pour Amazon. Encore.
Snowflake vient de signer un accord de 6 milliards de dollars sur cinq ans avec AWS. L’annonce est tombée mercredi, haut et fort. C’est énorme. Énorme.
Depuis 2012, Snowflake a transféré des services d’une valeur de 7 milliards de dollars via AWS Marketplace. Ce contrat unique se rapproche dangereusement de tout ce que le géant des données cloud a jamais gagné grâce à ce canal combiné.
Pourquoi ce pic ? Les dépenses en IA explosent. Snowflake affirme que les dépenses des clients sur AWS devraient doubler pour atteindre 2 milliards de dollars rien qu’en 2025.
Tout dépend des nouvelles fonctionnalités de l’IA. Cortex AI, un outil que Snowflake propose depuis des années, transforme les données brutes en requêtes conversationnelles. Vous lui posez une question dans un anglais simple, il digère la base de données, crache un résumé. Cela a du sens. C’est là que résident les données de l’entreprise.
Mais voici le tournant. Snowflake n’est pas seulement un pouvoir d’achat. Ils achètent des chips Graviton.
Les processeurs ARM développés par Amazon.
Autrefois, l’IA se limitait aux GPU pour les modèles de formation. Aujourd’hui, on s’oriente vers l’automatisation. Agents. Utilisation quotidienne. Ces tâches brûlent les processeurs. Utilisation croissante, en particulier pour les agents qui gèrent le travail en coulisses.
Le PDG d’Amazon, Andy Jassy, s’est fait entendre. Le mois dernier, il a affirmé que les puces d’Amazon offraient un meilleur rapport qualité-prix que celles de Nvidia. Bien entendu, AWS utilise toujours du matériel Nvidia. Tout le monde le fait. La plupart des applications d’IA sont conçues pour l’équipe verte. La demande est insatiable.
Toujours. Le coût compte. Amazon transmet les économies aux clients. Des jetons bon marché signifient de gros contrats.
Vous vous souvenez quand Meta a signé cet accord de 10 milliards de dollars avec Google ? Puis AWS s’est faufilé. Il a signé un accord pour injecter des millions de puces Graviton dans les opérations d’IA de Meta. Une claque directe contre la domination de Google.
Maintenant, Snowflake rejoint la liste.
Ces mouvements sont des signaux. À qui ?
Nvidia.
Les géants du cloud ne se contentent plus de louer des infrastructures. Ils construisent des alternatives compétitives au monopole de Nvidia. Microsoft a lancé les puces Maia en janvier. Google le fait depuis des années.
Jensen Huang se dit prêt à riposter.
La semaine dernière, le patron de Nvidia a qualifié sa nouvelle puce Vera d’entrée sur un “tout nouveau” marché de 200 milliards de dollars. Il a déclaré qu’il en avait déjà vendu pour 20 milliards de dollars. Après un nouveau trimestre record, il semble à l’aise.
Il n’abandonnera pas facilement sa part. Personne ne mange Nvidia à la légère au petit-déjeuner.
Mais regardez les chiffres. AWS conclut des contrats à six, neuf et dix chiffres en pariant sur son propre silicium. La vague de l’IA ne fait pas que soulever les bateaux des fabricants de puces. Cela élève également les fournisseurs de cloud.
Le gazon bouge. Lentement, mais ça arrive.
