Kabar baik untuk Amazon. Lagi.
Snowflake baru saja menandatangani kontrak lima tahun senilai $6 miliar dengan AWS. Pengumuman itu diumumkan pada hari Rabu, dengan lantang dan jelas. Ini sangat besar. Sangat besar.
Sejak tahun 2012, Snowflake telah memindahkan layanan senilai $7 miliar melalui AWS Marketplace. Kontrak tunggal ini hampir menyamai semua yang pernah diperoleh raksasa data cloud dari gabungan saluran tersebut.
Mengapa lonjakannya? Belanja AI meledak. Snowflake mengatakan pembelanjaan pelanggan di AWS akan meningkat dua kali lipat menjadi $2 miliar pada tahun 2025 saja.
Ini semua tentang fitur AI baru. Cortex AI, alat yang dikembangkan Snowflake selama bertahun-tahun, mengubah data mentah menjadi pertanyaan percakapan. Anda mengajukan pertanyaan dalam bahasa Inggris sederhana, ia mencerna database, mengeluarkan ringkasan. Itu masuk akal. Di situlah data perusahaan berada.
Tapi inilah twistnya. Kepingan salju bukan hanya sekedar daya beli. Mereka membeli chip Gaviton.
Prosesor berbasis ARM buatan Amazon.
AI dulunya hanya tentang GPU untuk model pelatihan. Sekarang, hal ini beralih ke otomatisasi. Agen. Penggunaan sehari-hari. Tugas-tugas itu membakar CPU. Penggunaannya meroket, khususnya untuk agen yang menangani pekerjaan di belakang layar.
CEO Amazon Andy Jassy sangat vokal. Bulan lalu dia mengklaim chip Amazon sendiri menawarkan kinerja harga yang lebih baik daripada chip Nvidia. Tentu saja AWS masih menjalankan perangkat keras Nvidia. Semua orang melakukannya. Sebagian besar aplikasi AI dibuat untuk tim ramah lingkungan. Permintaan tidak pernah terpuaskan.
Tetap. Biaya penting. Amazon memberikan penghematan kepada pelanggan. Chip murah berarti kontrak besar.
Ingat ketika Meta menandatangani kesepakatan senilai $10 miliar dengan Google? Lalu AWS menyelinap masuk. Menandatangani kesepakatan untuk memompa jutaan chip Graviton ke dalam operasi AI Meta. Sebuah tamparan langsung terhadap dominasi Google.
Sekarang Snowflake bergabung dalam daftar.
Gerakan-gerakan ini adalah sinyal. Kepada siapa?
Nvidia.
Raksasa cloud tidak lagi hanya menyewa infrastruktur. Mereka sedang membangun alternatif kompetitif terhadap monopoli Nvidia. Microsoft meluncurkan chip Maia pada bulan Januari. Google telah melakukannya selama bertahun-tahun.
Jensen Huang mengatakan dia siap melawan.
Pekan lalu, pimpinan Nvidia menyebut chip Vera barunya sebagai pintu masuk ke pasar “baru” senilai $200 miliar. Dia bilang dia sudah menjualnya senilai $20 miliar. Setelah rekor seperempat lainnya, dia terlihat nyaman.
Dia tidak akan menyerah begitu saja. Tidak ada yang makan Nvidia dengan ringan untuk sarapan.
Tapi lihat angkanya. AWS mencapai kesepakatan enam digit, sembilan digit, sepuluh digit dengan bertaruh pada silikonnya sendiri. Gelombang AI tidak hanya mengangkat kemampuan para pembuat chip. Hal ini juga mengangkat penyedia cloud.
Rumputnya bergeser. Perlahan, tapi itu terjadi.
